广东广康生化科技股份有限公司

(资料图)

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

发行情况：

公司简介：

广康生化是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售的国家高新技术企业，是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商之一。

截至2023年6月5日，蔡丹群直接持有广康生化2,582.00万股股份，占本次发行前公司总股本的46.52%，并通过英德众兴间接控制公司500.00万股股份表决权，占本次发行前公司总股本的9.01%，蔡丹群累计可支配对发行人的表决权为55.53%；蔡绍欣直接持有公司1,568.00万股股份，占本次发行前公司总股本的28.25%。蔡绍欣与蔡丹群系父子关系，两人已签署《一致行动协议》，本次发行前，蔡丹群、蔡绍欣通过直接和间接持股的方式合计控制公司83.78%的表决权。

广康生化2023年6月5日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金69,118.78万元，用于年产4500吨特殊化学品建设项目、补充流动资金。

广康生化2023年6月12日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金为69,118.78万元。按本次发行价格42.45元/股计算，公司预计募集资金总额78,532.50万元，扣除发行费用约8,795.93万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为69,736.57万元。如存在尾数差异，为四舍五入造成。

重庆溯联塑胶股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中银国际证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

溯联股份专注从事汽车用流体管路及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售，产品覆盖汽车各类塑料流体管路及相关零部件，包括动力系统的燃油管路总成、蒸发排放管路总成，以及真空制动管路总成、天窗排水管、新能源汽车热管理系统管路总成、流体控制件及紧固件等管路零部件。

溯联股份控股股东、实际控制人为韩宗俊。本次发行前，韩宗俊直接持有公司41.82%股份，且担任公司董事长兼总经理职务，为公司的实际控制人。

溯联股份2023年6月2日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金39,220.36万元，用于汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目、补充营运资金。

溯联股份2023年6月12日发布的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为133,228.27万元，扣除预计发行费用约14,796.73万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为118,431.54万元。

广州安凯微电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

安凯微主要从事物联网智能硬件核心 SoC 芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品为物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等。

截至2023年6月5日，安凯技术持有公司20.88%股份，为公司第一大股东，公司股权较为分散，且任何单一股东所持表决权均未超过30%。因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，公司不存在控股股东。

安凯微实际控制人为胡胜发。公司股东安凯技术、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分别为20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合计持有公司的股权比例为39.94%。其中，胡胜发及其配偶合计持有安凯技术25.31%股权，胡胜发担任安凯技术董事，安凯技术提名胡胜发担任公司董事；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹；凯安科技和凯驰投资均为公司员工持股平台，胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资43.18%财产份额；安凯技术及其股东李雪刚、XIAOMING LI，武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资均与胡胜发签署了一致行动协议，均与胡胜发保持一致行动，截止日期为发行人在证券交易所上市满36个月之日。

胡胜发作为公司创始人之一，且担任公司董事长、总经理，通过自身持股和上述一致行动关系，能够控制公司39.94%股份表决权，超过30%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，胡胜发为公司实际控制人。

2020年5月以来，通过自身持股和与安凯技术、武义凯瑞达、凯安科技和凯驰投资保持一致行动关系，胡胜发合计控制公司46.50%-39.94%的股份表决权，其中2020年5月至2020年7月为46.50%；2020年7月至2020年12月为41.94%；2020年12月至今为39.94%。

安凯微持股5%以上股东富成投资、凯金投资、凯得瞪羚、科金控股、Primrose Capital、越秀智创和越秀金蝉二期出具了不谋求发行人实际控制权的承诺函，确认如下：基于对安凯微创始人胡胜发经营理念的认同和经营管理能力的认可，其在持股安凯微期间，将不会谋求安凯微第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不会与安凯微其他主要股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等方式谋求安凯微第一大股东或控股股东、实际控制人地位。

在安凯技术股东层面，XIAOMING LI与李雪刚已出具关于不谋求安凯技术公司控制权承诺函，两人明确在其持股安凯技术期间，将不会谋求安凯技术实际控制人地位，也不会与胡胜发以外的安凯技术其他股东签署一致行动协议或通过达成类似协议、安排等方式谋求安凯技术实际控制人地位。

综上所述，胡胜发能够对公司的股东会/股东大会的决议产生重大影响，能够控制公司，为公司实际控制人。因此，2020年5月以来，公司实际控制人为胡胜发，未发生变化。

胡胜发为美国国籍。

安凯微2023年6月5日发布的招股意向书显示，公司拟募集资金100,610.00万元，用于物联网领域芯片研发升级及产业化项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

安凯微2023年6月12日发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示，公司本次募投项目预计使用募集资金金额为100,610.00万元。按本次发行价格10.68元/股和9,800.0000万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额104,664.00万元，扣除约12,168.10万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额92,495.90万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

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